Guia d'usuari de Pathpoint PathPay
CONFIGURACIÓ DE PAGAMENTS
Pathpoint és el primer de la indústria E&S que ofereix un mètode de pagament totalment digital anomenat PathPay. Aquesta experiència de pagament digital ofereix als agents dues opcions, PathPay Insured i PathPay Agency, per gestionar la facturació mitjançant el nostre processador de facturació i pagament en línia. Seguiu aquests passos per configurar el vostre compte de facturació.
Primer pas: configureu el vostre professionalfile
Un cop els agents hagin acabat de registrar-se, seleccioneu l'opció Finalitzar la configuració del vostre professionalfile al vostre tauler o feu clic al vostre nom a la part superior dreta del tauler i seleccioneu Configuració
A la secció Facturació, feu clic a Inicia la creació del compte de pagament
Segon pas: introduïu la informació i les preferències de la vostra agència
Aquí introduïu la informació de la vostra agència i seleccionareu el vostre contacte de facturació.
Trieu PathPay Insured o PathPay Agency i feu clic a enviar.
Indicador de ruta: Si preferiu que els assegurats paguin directament, opteu per PathPay Assegurat. Si preferiu cobrar els pagaments per avançat, seleccioneu l'agència PathPay. Compareu les diferències amb la nostra Guia de PathPay.
Pas tres: verifiqueu el vostre compte a Ascend
Obriu la safata d'entrada de correu electrònic de l'adreça electrònica que acabeu d'introduir a la informació de facturació quan configureu el vostre compte de PathPay a Pathpoint. Hauríeu de trobar un correu electrònic que ve de support@useascend.com que sembla això. Feu clic a Actualitza la informació al cos del correu electrònic.
Inicieu la sessió al vostre nou compte Ascend amb el mateix correu electrònic que vau utilitzar per crear el vostre compte de PathPay a Pathpoint.
Si se us demana, torneu al vostre correu electrònic per trobar un codi únic i introduïu-lo.
Indicador de ruta: No heu rebut el correu electrònic o el codi d'Ascend? Primer, comproveu el correu electrònic que heu introduït. A continuació, comproveu la vostra carpeta de correu brossa o torneu a enviar-la. Si encara no es troba el correu electrònic, poseu-vos en contacte amb support@pathpoint.com o utilitzeu el nostre xat en línia en directe.
Per què utilitzar la verificació en dos passos per als pagaments d'assegurances? Protegeix les dades sensibles i protegeix contra els pirates informàtics i les violacions de dades! Per obtenir més informació sobre seguretat cibernètica feu clic aquí.
Quatre pas: introduïu la vostra informació bancària
Actualitzeu la vostra empresa i les dades bancàries en conseqüència.
Indicador de ruta: No hi ha comissions amb ACH o transferències bancàries. Per als pagaments amb targeta de crèdit, hi ha un càrrec addicional del 3.5% + 0.30 $ de la transacció total.
Aquestes tarifes s'inclouen a l'enllaç de pagament de qualsevol compte.
Cinque pas: torneu al vostre compte de Pathpoint
Torneu a la pàgina d'informació del vostre agent a Pathpoint, on inicialment heu configurat el vostre compte de PathPay i l'actualitzeu. Ara hauria de dir Verificat en verd a la secció Facturació. Estàs a punt!
Indicador de ruta:Descarregueu les vostres cotitzacionsACORDs i suplements per comparar tots els Pathpointer: la verificació pot trigar fins a 72 hores. Si necessiteu accelerar l'emissió de la cobertura per al vostre assegurat, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d'assistència per obtenir ajuda.
Visiteu la nostra biblioteca PathPay al nostre Centre d'ajuda per obtenir més informació.
Gaudeix d'un procés de pagament 100% digital amb aquests avantatges!
Menys paperassa
- Digues adéu a les tasques d'administració manual. Ens encarreguem del processament de pagaments que normalment té una agència amb un corredor majorista.
Informes transparents
- Accediu a un tauler per fer un seguiment de l'estat del pagament en temps real. Oferiu un procés de pagament senzill, fàcil i perfecte per mantenir un servei al client d'alta qualitat.
Procés simplificat
- Experimenteu un procés de pagament fluid, coherent i transparent que els vostres clients esperen i aprecien.
Opcionalitat total
- Tens la llibertat de triar entre PathPay Insured o PathPay Agency, no al revés! Trobeu el mètode que més us convingui i feu una tria que s'ajusti a les vostres preferències.
Suport personal excepcional
- Descobriu solucions a les vostres consultes a través del nostre Centre d'Ajuda complet, un còmode suport de xat en línia i l'experiència dedicada del nostre equip d'assistència.
Trieu l'opció PathPay que trieu a www.pathpoint.com!
Encara tens preguntes? Poseu-vos en contacte amb el vostre representant del compte o ops@pathpoint.com
Pathpoint Inc. d/b/a Pathpoint Insurance Services a Califòrnia. En determinats estats, operem com a Pathpoint Inc. o Pathpoint Insurance Services, visiteu la nostra pàgina de llicències per obtenir més informació o correu electrònic compliance@pathpoint.com per a més informació. Número de llicència 0M19470 Informació corporativa i de llicència. Pathpoint Insurance Services té el seu domicili a Delaware. © 2023 Condicions d'ús | Política de privadesa
Documents/Recursos
 |
Pathpoint PathPay [pdfGuia de l'usuari PathPay, PathPay |
