Conversió d'escriptori QuickBooks

Especificacions

• Nom del producte: Instruccions de conversió d'escriptori QuickBooks
• Compatibilitat: Windows i Mac

Preguntes freqüents

• P: Amb quina freqüència he de fer una còpia de seguretat de les meves dades de QuickBooks file?
  • A: Es recomana fer una còpia de seguretat de les dades de QuickBooks file regularment, preferiblement després de fer canvis o transaccions importants.

Còpia de seguretat de dades

1. Còpia de seguretat de les dades de Windows de QuickBooks File & Actualitzar.
   • a. Tria File > Còpia de seguretat de l'empresa > Crea una còpia de seguretat local.
   • b. Baixeu la darrera actualització de QuickBooks. Trieu Ajuda > Actualitza QuickBooks Desktop.

Desactivar i tornar a connectar els comptes

1. Desactiva la connexió de banca en línia per als comptes connectats a Westterra
   • a. Trieu el menú Llistes > Pla de comptes.
   • b. Feu clic amb el botó dret al primer compte que voleu desactivar i trieu Edita el compte.
   • c. Feu clic a la pestanya Configuració dels canals bancaris a la finestra Edita el compte.
   • d. Seleccioneu Desactiva tots els serveis en línia i feu clic a Desa i tanca.
   • e. Feu clic a D'acord per a les alertes o missatges que puguin aparèixer amb la desactivació.
   • f. Repetiu els passos per a qualsevol compte addicional que necessiteu desactivar.
2. Torneu a connectar la connexió de la banca en línia per als comptes que hàgiu desactivat.
   • a. Inicieu sessió al vostre compte de banca digital de Westterra i descarregueu les vostres transaccions a un QuickBooks (.qbo) file.
     • Nota: Preneu nota de la darrera càrrega correcta. Es poden produir transaccions duplicades si teniu dates de transacció superposades a la baixada de la nova transacció.
   • b. A QuickBooks, tria File > Utilitats > Importa > Web Connecta't Files. Localitzeu el vostre desat Web Connecta't file i seleccioneu per importar.
   • c. Al diàleg Selecciona un compte bancari, seleccioneu Utilitza un compte de QuickBooks existent.
     • Important: NO seleccioneu "Crea un nou compte de QuickBooks" tret que tingueu intenció d'afegir un compte nou a QuickBooks.
   • d. A la llista desplegable, trieu els vostres comptes de QuickBooks i feu clic a Continuar. Confirmeu seleccionant D'acord.

Còpia de seguretat de dades

1. Feu una còpia de seguretat de les vostres dades de QuickBooks Mac file i actualitzar l'aplicació.
   • a. Tria File > Còpia de seguretat.
   • b. Baixeu la darrera actualització de QuickBooks. Trieu QuickBooks > Comprova si hi ha actualitzacions de QuickBooks.

Desactivar i tornar a connectar els comptes

1. Desactiva la connexió de banca en línia per als comptes connectats a Westterra
   • a. Trieu Llistes > Pla de comptes.
   • b. Seleccioneu el primer compte que voleu desactivar i trieu Edita > Edita el compte.
   • c. Seleccioneu Configuració en línia a la finestra Edita el compte.
   • d. A la finestra Informació del compte en línia, seleccioneu No activat a la llista Transaccions de baixada i feu clic a Desa.
   • e. Feu clic a D'acord per als quadres de diàleg que puguin aparèixer amb la desactivació.
   • f. Repetiu els passos per als comptes addicionals que s'apliquen.
2. Torneu a connectar la connexió a la banca en línia per als comptes que s'apliquen.
   • a. Inicieu la sessió al vostre compte del lloc de banca digital de Westterra i descarregueu les vostres transaccions a un QuickBooks (.qbo) file.
     • Important: Preneu nota de la darrera càrrega correcta. Es poden produir transaccions duplicades si teniu dates de transacció superposades a la baixada de la nova transacció.
   • b. A QuickBooks, tria File > Importa > De Web Connecta't. Utilitzeu el diàleg d'importació per importar el vostre desat Web Connecta't file.
   • c. A la finestra Associació de comptes, feu clic a Selecciona un compte per triar el registre de compte existent adequat.
     • Important: NO seleccioneu "NOU" a la columna d'acció tret que tingueu intenció d'afegir un compte nou a QuickBooks.
   • d. Feu clic a Continuar i D'acord per als quadres de diàleg que requereixin acció.

Documents/Recursos

Conversió d'escriptori QuickBooks [pdfInstruccions Windows, Mac, conversió d'escriptori, conversió

Referències

• Manual d'usuari